S čím se na nás klientka obrátila?

Areál pořádá a zařizuje celou řadu akcí. Každá akce je spojená s organizací celé řady činností. Klientka potřebovala nástroj, který jí organizaci usnadní, a díky které bude mít jednotlivé aktivity pod kontrolou.

Proč právě Lamael?

Klientka měla pozitivní zkušenost s Lamaelem u jiného projektu, a tak se rozhodla vsadit na jistotu a využít nástroj znovu. Oproti předchozímu projektu je správa areálu a pořádaní akcí více spojené s účetnictvím a fakturací, nicméně i tohle propojení Lamael zvládá.

Všechny informace přehledně na jednom místě

S organizováním akcí je spojena celá řada informací a činností. Díky Lamelu má klientka všechny tyto informace na jednom místě, a navíc dohled nad plněním jednotlivých úkolů. Od požadavků zákazníka přes rozdělení jednotlivých úkolů a sdílení informací mezi zaměstnanci až po vyúčtování a vystavení faktury.

Klientka má aplikaci Lamael napojenou na banku, a tak se platby automaticky párují s doklady. Mimo jiné má založený pokladní deník, takže může vést hotovostí pokladnu.

Díky mobilní aplikaci má paní Zavřelová kdykoliv možnost snadno zadat nějaký úkol a zároveň sledovat jeho plnění.

Šetříme čas

Používáním Lamaelu klientka šetří každý den 0,5–1 hodinu času, kterou předtím trávila administrativními činnostmi a zjišťováním, zda byly jednotlivé úkoly splněny.

„S Lamaelem jsem měla dobrou zkušenost už z jiného projektu, a tak pro mě byl jasnou volbou. Ani v tomto případě nezklamal. Díky možnosti propojení s účetnictvím a fakturací je administrace spojená s každou akcí výrazně snazší a já mám tak všechny informace na jednom místě.“ manažerka areálu Iva Zavřelová.

The post Areál Amfík Bukovina pořádá jednu akci za druhou a díky Lamaelu mu to jde jako po másle appeared first on Lamael.

Záložka Sklad

Předtím, než se pustíte do inventury, je potřeba nejdříve pochopit, jak funguje záložka Sklad. Tu najdete v agendě Seznamy. Slouží jako celkový přehled všech pohybů, které se na vašem skladu udály – příjemky, výdejky, nákupky, výroba a tak dále.

Na jednotlivé pohyby také můžete kliknout, otevřít je a podívat se na příslušný dokument, který je s pohybem spjatý. Pokud byste hledali konkrétní pohyb, poslouží vám lišta pro filtrování v dolní části obrazovky.

Jak provést inventuru

Inventuru začnete tím, že kliknete na Nový záznam a z nabídky vyberete Nová inventura.

Otevře se vám dokument, který slouží k zaznamenání současného stavu skladu a rozdílu oproti poslední inventuře. Pokud používáte skladů více, nejdříve z nabídky vyberte na jakém skladu chcete inventuru provádět.

Následným krokem je již samotné přidávání položek během vaší kontroly skladu. To můžete udělat třemi způsoby.

• Způsob první – klikněte na zelené tlačítko Přidat položku. Otevře se vám pole pro přidávání produktů. Lamael vám automaticky bude našeptávat jména produktů, které máte v systému zadané. Do kolonky Požadované skladové množství vepište množství, kolik se daného produktu na vašem skladu nalézá.

• Způsob druhý – kliknutím na tlačítko Doplnit produkty budete vyzváni k vybrání ze dvou možností. Produkty ze stejných kategorií vám automaticky doplní všechny produkty, které mají stejnou kategorii jako první položka, kterou jste do inventury zadali.
  Možnost Všechny skladovatelné produkty doplní zcela všechno, co jste kdy měli na skladě.  

• Způsob třetí – pokud kliknete na tlačítko Hromadné načtení položek, Lamael vám nabídne dialogové okno, do něho můžete nahrát seznam EAN kódů. Za každý EAN kód stačí přidat počet položek a vše se vám automaticky propíše. To znamená, že pokud disponujete skenerem EAN kódů a máte je přidané u daných produktů, vše si můžete ulehčit tímto způsobem. 

Pokud máte již zadané všechny položky, stačí překliknout inventuru do stavu provedené a uložit. Tím se vám propíší změny do skladu.

Uzávěrka vám ušetří čas

V rámci řízení skladu doporučujeme provádět uzávěrky. Pokud po inventuře, například na konci měsíce nebo na konci roku, provedete uzávěrku, stav skladu se bude počítat od poslední uzávěrky. To znamená, že nebude začínat na nule někde daleko v historii vaší firmy. Zajistíte tím, že i kdybyste data před uzávěrkou smazali nebo editovali, stav skladu po uzávěrce se vám už nezmění.

Uzávěrku provedete kliknutím na Nový záznam a výběrem Nová uzávěrka z nabídky.

Následně stačí v dokumentu kliknout na zelené tlačítko Doplnit produkty a vybrat Všechny skladovatelné produkty. Lamael doplní vše, co nyní máte na skladě (již po inventuře), a pak stačí již jen celou uzávěrku uložit.

Přepočet skladu

Může se stát, že spočítaný stav skladu se poruší a neodpovídá součtu všech skladových dokladů. K tomu dojte v okamžiku, kdy smažete nebo editujete nějaký starší doklad, nebo když vytvoříte nový doklad se starším datem. Stav skladu je pak třeba opravit. Lamael to dokáže udělat za vás.

Přejděte do záložky Produkty a klikněte na produkt, u něhož chcete provést přepočet skladových zásob.

Po otevření produktu můžete vpravo vidět množství, které Lamael v současné chvíli eviduje. To se počítá ze všech dokladů od počátku nebo od poslední uzávěrky. Pokud došlo k porušení kontinuity skladu, zobrazí se stav skladu červeně a vidíte akční tlačítko Přepočet skladu. Kliknutím na něj Lamael projde všechny dokumenty napojené na tento produkt a spočítá, kolik by se mělo položky na skladě nacházet.

Pokud byste klikli na šipku vedle zmíněného tlačítka, zobrazí se vám seznam všech pohybů položky.

Máte další otázky ohledně skladů nebo nejasnosti ohledně jejich používání? Neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme, případně se můžeme sejít a pomůžeme vám nastavit procesy tak, aby běžely hladce a jednoduše.

The post Krok za krokem: Jak na inventuru appeared first on Lamael.

Založení zakázky

Prvním krokem je vždy založení zakázky. Otevřete agendu projektů a klikněte na zelené tlačítko Nový záznam v levém horním rohu.

Otevře se vám dialogové okno, které je potřeba vyplnit. Nás v tomto případě zajímají čtyři parametry (na obr. níže zvýrazněné červenými rámečky):

• jméno,
• hodnota,
• zodpovědná osoba,
• firemní údaje (tj. pro jakého klienta zakázku děláte).

U reálné zakázky doporučujeme, abyste vyplnili vše, co můžete. Pomůže vám to v orientaci a vy nebo kolegové budete mít vždy potřební informace po ruce.

Tip: K zakázkám doporučujeme psát číselné označení – to můžete vyžít při párování položek na skladu a dokumentů. Popis, který se nachází hned pod jménem zakázky, je ideálním místem, kam můžete vložit všechny podrobnosti o zakázce.

Obchodní dokumenty a jejich napojení

Na zakázku můžete napojit řadu obchodních dokumentů – faktury, dodací listy, objednávky, poptávky i dokumenty o skladových pohybech. To znamená, že se vám budou zobrazovat v přehledu dokumentů dané zakázky a vy je budete mít vždy po ruce.

Přehled dokumentů a jejich přidání najdete na samém konci dialogového okna zakázky.

Kliknutím na tlačítko Přidejte dokument se vám otevře nabídka všech dokumentů, které můžete na zakázku napojit.

Všechny dokumenty jsou si v Lamaelu podobné, abyste měli snazší vyplňování a na vše si snadno a rychle zvykli. Dokumenty lze také propojit, což znamená, že mezi nimi můžete snadno překlikávat nebo přenášet informace z jednoho dokumentu na druhý.

Pro bližší pochopení vytvoříme zkušební objednávku od klienta a následně vystavíme fakturu za dodané zboží a služby.

Z nabídky (viz obr. výše) vyberte možnost Přidat prodejní objednávku. Automaticky se vám propíše jméno odběratele, pokud jste v minulých krocích vyplnili firemní údaje klienta. Stačí tedy doplnit předpokládaný termín dodání a položky, o které má klient zájem.

Položky, které přidáváte do objednávky, můžete také propojit se svými skladovými zásobami. Jak na to, si můžete přečíst v návodu  Krok za krokem: Evidence produktů na skladu.

Po přidání všech relevantních položek můžete dokument uložit. Tím se zapíše do systému a zobrazí se vám v přehledu, který jsme ukázali na obrázcích výše.

Po uložení objednávky ji znovu otevřete. Budete mít totiž nyní možnost využít tlačítka, která slouží pro vytvoření tzv. propojených dokladů. Ty jsme zmiňovali na začátku návodu  a slouží k tomu, abyste se mohli mezi dokumenty rychle překlikávat a nemuseli pokaždé znovu vyplňovat určité údaje (jako např. položky).

Klikněte na tlačítko Vytvořit fakturu. Otevře se vám dialogové okno faktury, kde stačí zadat její splatnost. Zbylé informace se vám totiž přenesou již z odpovídající vytvořené objednávky . Tlačítkem obálky, v dolní části dialogového okna,  ji následně můžete odeslat.

A tím máte hotovo. Můžete pochopitelně dle potřeby přidat i několik mezikroků – jako jsou dodací listy, nebo skladové výdejky. Pro základní fungování a evidenci zakázek vám však postačí výše uvedené kroky.

Pokud chcete fakturovat i práci, kterou sledujete na základě výkazů, podívejte se na nás návod Krok za krokem: Fakturujte zakázky jedním tlačítkem.

The post Krok za krokem: Využívejte projekty k evidenci zakázek appeared first on Lamael.

Zálohová faktura 

Náš návod se zaměří na faktury prodejní. Evidence zálohových faktur přijatých, které vytváříte například při nákupu materiálu, se vede zcela stejným způsobem. To znamená, že nám postačí příklad z prodejních faktur. 

Zálohové faktury najdete v agendě Prodej (nebo Nákup), pod záložkou Zálohy. 

Otevře se vám přehled všech vydaných záloh. Pro založení nové klikněte na zelené tlačítko Nový záznam. Tím se dostanete k možnosti vyplnit dialogové okno. 

V zálohové faktuře lze vyplnit řadu věcí – jen několik parametrů je ale zcela nezbytných pro její uložení. Bez vyplnění odběratele, splatnosti a položek (viz červeně orámované oblasti na obrázku níže) vás Lamael fakturu nenechá uložit. My ještě doporučujeme vyplnit jméno projektu (nebo obchodu), abyste měli vše přidružené k dané zakázce. 

Zálohovou fakturu také můžete rovnou klientovi odeslat, a to za pomocí akčního tlačítko obálky v dolní části dokumentu. Dále je možné vše vytisknout tlačítkem vedle. Pro odeslání dokumentu však potřebujete mít spárovaný e-mail s Lamaelem. Postup spárování se dozvíte v návodu Krok za krokem: Jak nastavit propojení e-mailu – Lamael. 

Pokud nechcete vyplňovat doplňující informace – jako je doprava, nebo text před položkami na faktuře –můžete vše uložit.  

Faktura konečná 

Pokud klient zaplatil zálohovou fakturu a vy jste dodali objednanou práci, můžete přejít k vydání faktury konečné. Faktura konečná je v Lamaelu totožná s fakturou klasickou a najdete ji v záložce Faktury. 

Tvorba takové faktury je zcela stejná, jako když jste tvořili fakturu zálohovou. Dialogové okno obsahuje stejné informace. Co vám může ušetřit čas, je otevření odpovídající zálohové faktury a její duplikace. To vám nakopíruje všechny informace a vy tak nemusíte fakturu vyplňovat podruhé. 

Po kliknutí na tlačítko označené na obrázku výše se vám otevře nabídka, v níž vyberte možnost Faktura. Automaticky se vám otevře dialogové okno, které již bude vyplněné. Nyní postačí v novém dialogovém okně faktury sjet pod název položek (případně upravit jejich ceny) a kliknout na možnost Odečíst uhrazenou zálohu.  

Lamael vám automaticky nabídne všechny zálohové faktury, které jste vystavili danému odběrateli. Vám pak stačí pouze vybrat příslušnou fakturu z nabídky. 

Fakturu můžete opětovně odeslat klientovi nebo vytisknout. Další kroky jsou již na vás. 

Tip: Pokud chcete, aby Lamael automaticky sledoval, zda jsou zálohy uhrazené, doporučujeme mrknout na náš článek Krok za krokem: Integrace s bankou a párování plateb s fakturami. 

The post Krok za krokem: Zálohové faktury a konečné faktury appeared first on Lamael.

Slouží k tomu dvě agendy – Nákup a Prodej. V Nákupu můžete sledovat obchodní pohyby spojené s nákupem služeb, zboží a subdodávek, zatímco v Prodeji naopak dokumenty spojené s dodanými službami nebo prodaným zbožím. 

Postup práce v těchto agendách je velmi podobný. My se zaměříme v tomto článku pouze na Prodej. Agendy ovšem fungují zcela stejně, takže ve chvíli, kdy se naučíte pracovat s jednou, automaticky ovládnete i tu druhou.

Poptávka – první krok 

Na počátku je vždy poptávka. Jedná se o poptávku, kterou vás osloví potenciální klient. Může se jednat o zájem o vaše služby, zboží – zkrátka cokoliv. Není povinné ji v Lamaelu evidovat, ale my vám to silně doporučujeme, abyste mohli sledovat celý obchod již od samého začátku a při jeho dokončení mohli analyzovat místa ke zlepšení. 

Pro vytvoření poptávky přejděte do agendy Prodej a otevřete záložku Poptávky. 

Dalším krokem je kliknutí na Nový záznam. Otevře se vám dokument, který je potřeba vyplnit. Primárně jde o: 

• odběratele (tedy potenciálního klienta), 
• položky, o které má zájem, 
• jméno projektu či obchodu a 

• a stav, v jakém poptávka je. 

Jméno projektu je dobré vyplnit proto, aby se vám doklad zobrazoval v přehledu dokumentů napojených na daný obchod či projekt. Jak efektivně pracovat s obchody a projekty a jaký rozdíl mezi nimi je, se můžete dočíst v našem článku Obchody a projekty – jaké jsou mezi nimi rozdíly a jak s nimi pracovat. 

Dokument pochopitelně obsahuje řadu dalších parametrů – číslo vašeho účtu, způsob úhrady nebo dopravu. Ty však pro účely tohoto článku vynecháme. 

Tip: Pokud máte v Lamaelu tarif Business, můžete využít funkci ceníku. Lamael si pamatuje vaše produkty a automaticky vám našeptává, co do dokladu vložit za položky. Také automaticky doplní ceny. 

Nabídka – druhý krok 

Ve chvíli, kdy jste zadali poptávku do systému, nastává chvíle, kdy můžete vytvořit nabídku. Například se s klientem domluvíte, že zboží bude potřeba více nebo nabídnete služby navíc. Nejsnazším způsobem je duplikování poptávky.  

Všechny údaje, které jste vyplnili do poptávky, se vám zkopírují do nového dokumentu a vy si ušetříte čas s jejich vyplňováním. Stačí pak jen upravit samotné položky na dokladu. 

Duplikát můžete vytvořit kliknutím na tlačítko na samém konci dokumentu, nalézá se hned vedle tlačítka uložit. 

Otevře se vám nabídka, ze které můžete vybrat, jaký druh nového dokumentu chcete z daného dokladu vytvořit. Vyberte nabídku. 

Dokument se vám nyní zkopíruje do nabídky a již stačí pouze přepsat položky na dokladu do nové podoby. 

Krok třetí – objednávka 

S klientem jste se dohodli na šíři spolupráce a chcete se pustit do práce. Tím vzniká objednávka, která se stává prvním víceméně závazným dokumentem. 

Pokud jste začali vše zadávat již u poptávky nebo nabídky, můžete opět využit funkci duplikace. S tím rozdílem, že v tomto konkrétním případě vytvoříte objednávku. 

U objednávky nastává mírná změna ve funkcích dokumentu. Zpřístupní se vám možnost dokumenty provázat a zakládat v návaznosti na sebe. To znamená, že z objednávky rovnou můžete vytvořit dodací list nebo například fakturu. 

V praxi pak máte možnost po otevření jakéhokoliv dokumentu, který je takto provázán, se na jedno kliknutí podívat na ostatní dokumenty v rámci daného obchodu. 

Krok čtvrtý – dodací list 

S klientem jste od původní poptávky došli až k objednávce a nyní nastal čas mu doručit objednanou službu nebo výrobek. K tomu slouží dodací listy – ty říkají, že klient převzal nebo obdržel to, o co žádal. 

Dodací list vytvořte tím, že v objednávce kliknete na tlačítko Vytvořit dodací list. 

V nově vytvořeném dodacím listu vám doporučujeme zkontrolovat, že obsahuje dodací adresu klienta, kam jste zboží doručili. 

Lamael vám nabízí ještě jednu možnost – zakázkový list. Ten nabízí možnost, aby klient přebírku na místě přímo elektronicky podepsal. Jak s ním pracovat a jaké další rozdíly jsou mezi zakázkovým a dodacím listem, se můžete podívat v našem článku Krok za krokem: Jak pracovat se zakázkovými listy. 

Mezikrok – skladová výdejka 

Pokud v Lamaelu využíváte skladové hospodářství, Lamael vám automaticky bude při vyplňování dokladů našeptávat, jaké produkty máte na skladě vytvořené. 

A také vám dá možnost z obchodního dokumentu rovnou vytvořit skladovou výdejku. Tlačítko pro vytvoření skladové výdejky se vám zobrazí pouze v případě, že se na dokladu nachází položka, kterou máte vedenou i na skladě. 

Krok poslední – faktura 

Klient vás oslovil s poptávkou, provedli jste nabídku, následně došlo k objednávce, zboží bylo doručeno a nyní je čas na vystavení faktury. Jedná se o poslední krok v procesu obchodních dokumentů. Fakturu opětovně můžete vytvořit přímo z předchozích dokumentů. 

Od předchozích dokladů se liší tím, že je potřeba nastavit: 

• splatnost, 
• číslo účtu, na který má klient zaslat peníze 

• a způsob úhrady.  

Variabilní symbol můžete přepsat dle vlastní potřeby, nebo tam ponechat ten, který Lamael automaticky vytvoří na základě čísla dokladu. 

Fakturu již nyní stačí pouze zaslat klientovi. Pokud by se jednalo o pravidelnou fakturaci, doporučujeme vám mrknout na náš článek Krok za krokem: Nastavte automatické upomínky faktur. 

Propojení dokumentů je silnou stránkou Lamaelu. Jedná se o funkci, která vám pomáhá udržovat v dokumentech přehled a rychle se v nich orientovat. Otevřete-li totiž kteroukoliv fakturu nebo jakýkoliv další dokument, můžete se jedním kliknutím podívat na kterýkoliv předchozí dokument. Zkontrolovat jej nebo v něm klidně i něco opravit. 

Finální dokument tak tedy můžete vypadat i takto: 

Tip: Doporučujeme, abyste s Lamaelem propojili i e-mailový účet, který používáte u své banky. Díky propojení získáte přehled o zaplacených fakturách a ušetříte si spoustu času. Jak na propojení se můžete dočíst v našem článku Krok za krokem: Integrace s bankou a párování plateb s fakturami. 

The post Krok za krokem: Od nákupu a prodeje až k faktuře appeared first on Lamael.

Máte-li tedy zakázky, na kterých jste pracovali delší dobu a vše si poctivě zaznamenávali, Lamael vám umožní ušetřit spoustu času a vše vyfakturovat jedním kliknutím. 

Nastavení stavu pro fakturaci 

Veškeré úkoly a aktivity, které jste na zakázce udělali, musí být ve stavu Výkaz nebo Fakturuj. Systém pak ví, že tyto práce mají být klientovi účtovány a přidá je na vystavenou fakturu. Stav Výkaz nebo Fakturuj můžete nastavit přímo na dialogu úkolu nebo aktivity, ideálně v okamžiku, kdy práci dokončíte. Stavy můžete nastavit i zpětně, třeba na dialogu projektu. 

Přejděte do agendy Projekty. 

Nyní kliknutím otevřete projekt, který budete chtít fakturovat. V našem případě to bude projekt Jednání. 

V dolní části projektu najdete seznam aktivit – tedy úkolů a činností, které jste na projektu udělali. 

Úkol si můžete kliknutím otevřít a změňte stav na Výkaz nebo Fakturuj. 

Nyní se vám v projektu zobrazí tlačítko Fakturuj zakázku. 

Nemusíte ale fakturovat pouze vykonanou práci. Lze fakturovat i dodané služby nebo produkty, a to skrze dodací listy a zakázkové listy. V seznamu aktivit se můžete překliknout do kategorie Dokumenty. V ní uvidíte všechny dokumenty, které jste vydali.  

Na obrázku výše se jedná o Dodací list. Ten se propíše do seznamu věcí, které se přidají na fakturu pro klienta.  

U Dodacího listu není potřeba nastavovat stav Fakturuj – vše se započítává automaticky. 

Kliknutím na tlačítko Fakturuj zakázku nyní vytvoříte fakturu, která bude obsahovat vše, co se na projektu (či zakázce) provedlo a dosud nebylo fakturováno. 

Nyní přejděte do agendy Prodej a otevřete Faktury. 

V seznamu faktur budete mít nově otevřenou fakturu. Tu můžete buď rovnou zaslat, nebo dále upravit. 

Lamael rozlišuje dva samostatné stavy Výkaz a Fakturuj. Z pohledu zde popsané funkcionality fakturace zakázky mezi nimi není rozdíl. Prakticky je ale oceníte jinde. 

Stav Fakturuj chápeme tak, že tato práce se může vyfakturovat kdykoliv, třeba ihned. To můžete udělat hromadně třeba v agendě Výkazy po vyfiltrování výkazů ve stavu Fakturuj. Příkazy pro fakturaci pak najdete pod zubatým kolečkem vpravo nahoře na nástrojové liště. 

Stav Výkaz chápeme tak, že tato práce se má vyfakturovat až po dokončení celé zakázky. Často vykazujete dílčí práce během realizace zakázky, ale vše chcete vyfakturovat až najednou po předání díla klientovi. 

Tip: Úkoly a aktivity, které jste tímto postupem vyfakturovali, se automaticky přepnou do nového stavu Účtováno. Jednou fakturované práce a dodávky se již nebudou započítávat do částky Zbývá dofakturovat a nebudou se již přidávat na případné další faktury. 

Tip: Takto můžete pracovat nejen s úkoly a aktivitami, ale také s požadavky vašich klientů v agendě Podpora. Také práce vykázaná na řešení podpory může být určena k fakturaci. 

The post Krok za krokem: Fakturujte zakázky jedním tlačítkem  appeared first on Lamael.

The post Krok za krokem: Pravidelná fakturace  appeared first on Lamael.

The post Krok za krokem: Nastavte automatické upomínky faktur  appeared first on Lamael.

1. Ušetříte čas, a tedy i peníze 

Sečtěte veškerý čas, který strávíte ručním vypisováním faktur do Excelu, e-mailovou komunikací ohledně jejich vystavení a následnou opravou. Jak dlouho vám zabere kontrola toho, kdo již zaplatil a kdo se s platbou opozdil, potvrzování proběhlých plateb a urgování těch neproběhlých. Přidejte k tomu všemu trápení se shromažďováním veškerých faktur na konci zdaňovacího období.  

Všechen tento časový kapitál vynásobte svou hodinovou sazbou a vyjde vám částka, kterou můžete ušetřit správnou automatizací těchto procesů. Všech těchto činností vás totiž profesionální fakturační systém zbaví. 

2. Automatická fakturace snižuje chybovost 

Chybovat je lidské, avšak v případě vystavených faktur jsou následky při nejmenším nepříjemné. Nehledě na prostoje a zbytečný čas, které tyto chyby vytváří. Elektronizace a digitalizace jsou přirozeným trendem a v mnoha případech mohou usnadnit plnění povinností a snížit chybovost.

3. Klienti vám zaplatí mnohem raději 

Profesionální nástroj pro fakturaci maximálně zpříjemní nejen vystavování faktur, ale i jejich úhradu. Díky online fakturám váš zákazník zvládne částku proplatit během pár vteřin, třeba i z mobilu nebo pomocí QR kódu. Peníze vám tak tentokrát dorazí dříve, jednoduše díky tomu, že platební proces bude pro klienta prostý a nekomplikovaný.  

Nakonec, i pro vás bude fakturace jednodušší, a tak faktury vystavíte bez zbytečného prodlení na vaší straně. Cesta k vydělaným penězům se tak může znatelně zkrátit. 

4. Zbavíte se rutinní činnosti 

Účtujete svým zákazníkům opakovaně stejné částky za stejné služby? V tom případě si ve svém systému nastavte vzorový doklad. Poté už stačí jen vybrat kontakty pro hromadnou fakturaci a nastavit frekvenci odesílání.  

Jediné, co tedy potřebujete udělat, je vyplnit e-mail zákazníka, na který budou faktury v předem nastavených intervalech odcházet. To je vše. Už nikdy se vám nestane, že byste zapomněli vystavit fakturu, systém to udělá za vás. 

Návodu, jak nastavit hromadnou fakturaci v Lamaelu jsme se věnovali v předchozím článku na našem blogu.

5. Přístup odkudkoliv kdykoliv 

Chcete mít vše na jednom místě? Díky Lamaelu a jeho rozsáhlým funkcím kompletně zvládnete veškerou agendu firmy, jako je organizace týmů, správa projektů a řízení zdrojů, včetně fakturace. Navíc uchovává a zálohuje vaše faktury, budete tak mít účetnictví v perfektním pořádku. V neposlední řadě ho můžete mít nainstalovaný v jakémkoli zařízení. 

Všechny funkcionality Lamaelu se dokonale vzájemně doplňují. Pro jednotlivé klienty si můžete stanovit hodinovou sazbu a čas vykazovat vždy u konkrétního úkolu. Jednoduše a přehledně. Systém následně klientovi odesílá veškeré doklady automaticky a ve výši, která odpovídá konkrétnímu časovému období.  

The post 5 výhod automatické fakturace appeared first on Lamael.

Náležitosti faktury se liší. Jak to bude vypadat, pokud nejste plátce DPH a nevedete účetnictví?

V takovém případě budete vycházet z občasného zákoníku a jeho ustanovení o obchodních listinách.

Každá vydaná faktura musí obsahovat následující údaje o dodavateli:

• jméno a bydliště u OSVČ; obchodní název a sídlo u firmy
• identifikační číslo
• registr, kde je dodavatel zapsaný (živnostenský či obchodní rejstřík); u firmy musí být i oddíl a vložka
• informaci o tom, že dodavatel není plátcem DPH

Všechny tyto informace byste měli dát dohromady i o odběrateli.

Tip: Vyzrajte nad fakturací s chytrou technologií.

Jak vystavit fakturu, pokud jste neplátce DPH a vedete účetnictví?

V takovém případě se již jedná o účetní doklad, a proto vycházíte ze zákona o účetnictví.

K náležitostem faktury popsaným v předchozím bodě musíte přidat také:

• slovní a číselné označení faktury
• rozsah a druh dodávané služby nebo množství a druh dodávaného zboží
• celkovou či podrobně rozepsanou sumu
• datum vystavení
• splatnost

Tip: Veškeré faktury můžete evidovat bezpapírově.

Jak vypadá faktura od plátce DPH?

V takovém případě je vaše faktura považována za daňový doklad, a proto je nutné vycházet ze zákona o dani z přidané hodnoty.

K náležitostem faktury, které jsme popsali v předchozích dvou bodech (s výjimkou informace, že nejste plátce DPH), musíte přidat také:

• daňové identifikační číslo
• informaci o tom, že jste plátcem DPH
• den uskutečnění zdanitelného plnění (většinou jde o datum dodání výrobku či služby)
• základ daně, sazbu daně a výši daně v české měně

Na poslední bod se vztahuje výjimka. Informaci o základu, sazbě a výši daně nemusíte uvádět, pokud je osobou povinnou přiznat daň odběratel, nebo pokud je plnění osvobozené od daně.

Moderní doba si žádá moderní řešení

Co takhle celý proces fakturování automatizovat? Lamael obsahuje kompletní agendu pro řízení prodeje a přesvědčí vás o tom, že uhlídat své faktury skutečně nemusí být galeje.

Tím ovšem výčet schopností Lamaelu nekončí. Byl vyvinut v Česku a na míru potřebám podnikatelů i firem všech velikostí. Svou agendu máte navíc plně pod kontrolou – Lamael je totiž dostupný jako webová i mobilní aplikace.

Máte k tomuto českému projektovému nástroji nějaké otázky? Zajímá vás, jak zvládnete přechod do Lamaelu? Sami v tom určitě nebudete. S onboardingem vám pomůže náš tým zkušených odborníků. Zároveň jsme pro vás připravili i videonávody a sérii článků Krok za krokem.

The post Až 12 údajů, které musí obsahovat faktura appeared first on Lamael.