Pokud fakturujete za dodávané služby klientům pravidelně, nemusíte odesílat faktury ručně, stačí nastavit jejich automatické odesílání v určitý datum. Zbavíte se tak přebytečného přemýšlení, zda jste nezapomněli zaslat fakturu, Lamael se za vás o vše postará. Lamael nabízí hned dva způsoby, jak můžete faktury zasílat automaticky. 

Způsob první 

Jako první otevřete agendu Prodeje. V ní najdete seznam faktur, které vydáváte klientům k proplacení. 

Nyní přejděte do kategorie Pravidelné. 

Klikněte na Nový záznam – otevře se vám dialogové okno nové faktury. Je velmi podobné jednorázovým fakturám, je zde ale několik důležitých odlišností. 

Je třeba nastavit, zda se bude pravidelně vystavovat zálohová, nebo běžná faktura. To nastavíte v políčku Druh nového dokladu. 

Nastavte také, kdy se má vystavit první a poslední faktura, abyste klientovi nefakturovali i po ukončení spolupráce. 

Volba Vystavit za předchozí období zajistí, že zdanitelné období bude nastaveno na poslední den předchozího období bez ohledu na to, který den bude faktura vystavena. Využijete to například k tomu, že budete pravidelné faktury vystavovat každého 5. dne v měsíci, přičemž datum zdanitelného období bude vždy poslední den v předchozím měsíci. 

Posledním krokem je nastavení četnosti – budete fakturovat každý den, týden, měsíc, čtvrtletí nebo rok? 

Způsob druhý 

Otevřete seznam faktur a kliknutím vyberte fakturu, kterou chcete vytvářet a zasílat pravidelně. 

Pod Dopravou vidíte tlačítko Vytvořit pravidelnou fakturu – klikněte na něj. 

Následující postup je stejný jako v záložce Pravidelné. Vyplníte četnost, datum první a poslední fakturace. 

Při uložení jednorázové faktury se vytvoří také předpis pro pravidelnou fakturaci do záložky Pravidelné. 

Jak automaticky fakturovat výkazy? 

Pravidelná faktura v Lamaelu má jedinečnou vychytávku. Umí fakturovat nejen pevně zadané položky, ale navíc i vykázanou práci. V pravidelné faktuře zatrhněte volbu „Zahrnout také všechny nevyfakturované výkazy daného odběratele (a projektu)“. Toto políčko najdete v nastavení pravidelné faktury. Lamael automaticky vybere všechny výkazy (úkoly a aktivity), které se nacházejí ve stavu Fakturuj nebo Výkaz. 

Pokud na pravidelné faktuře budete mít pouze odběratele bez projektu, budou se tímto předpisem fakturovat všechny výkazy na daného odběratele, a to za všechny jeho projekty. Pokud se na předpisu zadá konkrétní projekt, budou se danému odběrateli tímto předpisem fakturovat výkazy jen na vybraný projekt. Projekt můžete nastavit v pravé části dokumentu.